俄羅斯天然氣出口的新動向
發(fā)布時間：2017-11-30 作者：|0 點擊量：0
今年中國天然氣市場的強勁增長給俄羅斯對華天然氣出口注入了一針興奮劑?？梢钥吹贸?，俄羅斯對中國市場的心態(tài)更加迫切。不過，對于俄羅
今年中國天然氣市場的強勁增長給俄羅斯對華天然氣出口注入了一針興奮劑?？梢钥吹贸觯砹_斯對中國市場的心態(tài)更加迫切。不過，對于俄羅斯這個傳統(tǒng)上主要出口管道氣的能源大國而言，是否熱情擁抱LNG是個很難抉擇的問題。
每當冬季來臨，由于外部市場需求量的增長，天然氣的出口和供應安全就成為俄羅斯能源界關注的焦點問題。這不僅影響到俄羅斯天然氣的出口收入和商業(yè)信譽，也是俄羅斯同所有客戶和競爭對手進行能源博弈的手段。
? 對華：主動參與市場培育 ?
毫無疑問，今年中國天然氣市場的強勁增長給俄羅斯對華天然氣出口注入了一針興奮劑。2014年5月，中俄兩國簽署了東線天然氣管道（西伯利亞力量天然氣管道）建設和供氣的合同。盡管普京稱“中國人吸了我們的血”，但對于剛剛受到西方制裁而出于孤立境地的俄羅斯而言，價值4000億美元的天然氣大單仍是一次重大的、里程碑式的勝利。
但隨后油氣價格的大幅下跌和中國天然氣市場的低迷使俄羅斯對東線天然氣管道的建設和對華供氣的前景充滿了疑問。在低油價下，東部氣田開發(fā)和東線管道建設的投資回收期將大大增加，甚至有俄羅斯專家認為向中國供氣是賠本的生意；另一方面，中國天然氣市場的發(fā)展前景出現了不確定性，這種與煤炭相比清潔但昂貴的燃料能否像政府計劃的那樣，消費量大幅增長且在中國的能源結構中占據重要的份額，是2015-2016年俄羅斯天然氣行業(yè)對中方提出的最核心問題。
進入2017年，受益于改善環(huán)境的“減煤增氣”政策，中國的天然氣消費量出現了大幅增長。今年前7個月中國的天然氣進口量達到510億立方米，增長20%，進口天然氣的依賴程度已經達到38%。
因此，在9月底同中國副總理張高麗會談后，俄氣總裁米勒在自己的專欄文章中興奮的寫道：“中國政府提出2020年前的天然氣工業(yè)發(fā)展目標（提高天然氣在能源消費中的比例和擴大儲氣庫容量），以及中石油調整2030年前中國天然氣消費預測（從去年預測的5100億立方米增加到6200億立方米），為擴大同俄羅斯天然氣工業(yè)公司的合作創(chuàng)造了良好的條件。”
可以看得出，俄羅斯對中國市場的心態(tài)更加迫切。到目前，中俄東線天然氣管道俄羅斯境內段的建設已經過半，已經建成的管道接近1100公里。而且，為了優(yōu)化開支和節(jié)省工期，俄羅斯境內的一些關鍵設施，如阿穆爾天然氣處理廠和跨黑龍江水下管道等，都交給了建設能力更強大的中國企業(yè)，這在俄羅斯境內的天然氣管道建設中并不多見。
更值得關注的是，俄羅斯希望參與到中國天然氣市場的培養(yǎng)過程中來，比如同中方合作建設地下儲氣庫和燃氣發(fā)電廠，前者是為了保障俄羅斯對華天然氣供應的穩(wěn)定性，后者則是為了參與擴大市場，增加中國的天然氣消費。
俄羅斯天然氣工業(yè)公司規(guī)劃部門的一位負責人曾表示，燃氣發(fā)電在中國目前只占很小的比例，俄羅斯在燃氣發(fā)電方面擁有較為豐富的經驗，可以利用具有價格競爭力的天然氣獲得發(fā)電的利潤，從而創(chuàng)造市場空間。
? 歐洲：穩(wěn)定增長下的隱憂 ?
作為俄羅斯天然氣出口的最主要市場，歐洲這塊陣地不能丟，市場競爭下的價格優(yōu)勢反而成了俄羅斯當下自保的武器。
對于俄羅斯天然氣而言，歐洲市場今年似乎沒有“夏季”。傳統(tǒng)上，八月份是天然氣銷售淡季，但根據天然氣工業(yè)公司（Gazprom）的數據，8月中旬對歐洲市場的天然氣供應量達到了今年二月份的水平，每天6億立方米。今年上半年，俄羅斯對歐洲的天然氣供應量達到945億立方米，同比增長10%。這種增幅保持到了10月中旬——截至10月15日，今年俄羅斯對歐洲已經供應天然氣1486億立方米，同比增長近11%。
出現這一情況的主要原因是歐洲旺盛的天然氣需求量。煤炭價格的上漲增強了天然氣發(fā)電的競爭力；由于去年冬季的嚴寒，今年秋天歐洲儲氣庫的儲備水平比2016年同期低大約10%，這促使歐洲國家增加進口以補充儲備；此外，俄羅斯原來的天然氣銷售大客戶烏克蘭自2015年11月停止從俄羅斯進口天然氣之后，改為從歐洲逆向采購，其中80%來自斯洛伐克。今年前9個月，烏克蘭從歐洲國家進口了大約100億立方米的天然氣，但實際上，這些天然氣歸根到底還是來自俄羅斯。
更值得俄羅斯人驕傲的是，除了俄羅斯之外，歐洲目前沒有其他可靠的來源能夠填補歐洲的天然氣缺口。今年以來，雖然英國和荷蘭的天然氣產量沒有出現下降，但挪威和阿爾及利亞的天然氣供應量增長也不多。整個歐洲市場的LNG進口量增長了近40億立方米，但這主要是俄羅斯管道氣目前難以到達的葡萄牙和意大利南部。
那些歐洲大陸的傳統(tǒng)買家今年都增加了對俄羅斯天然氣的采購，其中德國、奧地利、匈牙利，以及土耳其等國的增幅最大。這也讓俄羅斯堅信，他們正在規(guī)劃和建設的北溪-2天然氣管道和“土耳其流”天然氣管道在歐洲有著巨大的現實需求。正因如此，俄氣總裁米勒預計，今年俄羅斯對歐洲的天然氣供應將超過1900億立方米，刷新去年1793億立方米的記錄。
不過，俄氣在歐洲市場也有煩惱，煩惱的最大制造者是美國。今年8月，美國加大了對俄羅斯的制裁力度，使得歐洲多家大型能源企業(yè)，比如殼牌、Uniper和Engie等都處在制裁的威脅之下，北溪-2管道可能因制裁威脅出現融資方面的困難。
但威脅不只如此。俄羅斯總理梅德韋杰夫直接指責美國人制裁的目的是為了將俄羅斯天然氣擠出歐洲市場，為美國的LNG騰出市場空間。今年以來，波蘭和立陶宛已經開始接收美國的LNG，這為中東歐國家開始向俄羅斯天然氣說“不”增加了一些底氣。盡管供應量還很少，但新的競爭者的加入，可以讓俄羅斯謹慎揮動天然氣大棒。
? LNG：尚不確定的前景 ?
對于俄羅斯這個傳統(tǒng)上主要出口管道氣的能源大國而言，是否熱情的擁抱LNG是個很難抉擇的問題。
一方面，LNG是目前天然氣產業(yè)鏈中最富有活力的環(huán)節(jié)，LNG可以像石油一樣在全球市場流動，其價格可以在交易所確定而不必受到區(qū)域性的限制，參與到這個市場上既可以擴大俄羅斯天然氣銷售的版圖，也可以使北極和俄羅斯大陸架的天然氣更加靈活的變現；但另一方面，全球LNG市場的增長并沒有想象中那么快，在低油價情況下一些項目變得過于昂貴，俄羅斯北極和大陸架的LNG項目更是如此。
俄羅斯的高層領導人認為，作為一個天然氣大國，俄羅斯理應在全球LNG市場上占有一個體面的地位。目前俄羅斯只有天然氣工業(yè)公司控股的薩哈林2號一個LNG項目，年產1000萬噸，在全球LNG市場上的份額僅為4%。諾瓦泰克公司的亞馬爾LNG項目第一條生產線（年產550萬噸）即將在今年11月底投產，預計第二和第三條生產線將在2018年和2019年相繼投產，屆時俄羅斯在全球LNG市場上的份額將會達到10%。
此外，俄羅斯還在規(guī)劃其他的LNG項目。天然氣工業(yè)公司計劃在圣彼得堡附近建設面向歐洲市場的“波羅的海”LNG項目，以及擴建薩哈林2號的第三條生產線。諾瓦泰克計劃在亞馬爾LNG的基礎上建設“北極-2”LNG項目。俄羅斯石油公司則希望在與?？松?美孚合作的薩哈林1號項目框架下建設自己的LNG工廠。但最近有消息稱，薩哈林1號的天然氣可能供應給薩哈林2號項目的LNG擴能，從而換取天然氣工業(yè)公司向俄羅斯石油公司在遠東的天然氣化工企業(yè)供應管道氣。
盡管俄羅斯規(guī)劃建設的LNG項目很多，但仍存在諸多的不確定性。首先，位于北極和大陸架的LNG項目需要政府的大量補貼和稅收優(yōu)惠，不僅有投資巨大的碼頭等基礎設施，還需要建設昂貴的破冰船，這將大大降低俄羅斯LNG項目的經濟型；其次，全球LNG市場的競爭遠高于管道氣，目前澳大利亞、卡塔爾、美國、伊朗和東非都在新建LNG產能，在歐洲和亞太市場，還需要同管道氣競爭；最后，俄羅斯并不掌握生產LNG的技術和設備，在制裁條件下受到的限制更多。
不過，發(fā)展LNG產業(yè)在俄羅斯更像是一個政治問題。正是在諾瓦泰克和俄羅斯石油公司的負責人——那些圍繞在普京身邊的紅人們——的游說下，俄羅斯才放開了LNG的出口權。也許在取消或者維持管道氣出口壟斷權，甚至肢解或者保全天然氣工業(yè)公司的斗爭中，俄羅斯才可能出現清晰的LNG發(fā)展戰(zhàn)略。
俄羅斯天然氣出口的新動向
發(fā)布時間：2017-11-30 作者：|0 點擊量：0
今年中國天然氣市場的強勁增長給俄羅斯對華天然氣出口注入了一針興奮劑?？梢钥吹贸?，俄羅斯對中國市場的心態(tài)更加迫切。不過，對于俄羅
今年中國天然氣市場的強勁增長給俄羅斯對華天然氣出口注入了一針興奮劑?？梢钥吹贸?，俄羅斯對中國市場的心態(tài)更加迫切。不過，對于俄羅斯這個傳統(tǒng)上主要出口管道氣的能源大國而言，是否熱情擁抱LNG是個很難抉擇的問題。
每當冬季來臨，由于外部市場需求量的增長，天然氣的出口和供應安全就成為俄羅斯能源界關注的焦點問題。這不僅影響到俄羅斯天然氣的出口收入和商業(yè)信譽，也是俄羅斯同所有客戶和競爭對手進行能源博弈的手段。
? 對華：主動參與市場培育 ?
毫無疑問，今年中國天然氣市場的強勁增長給俄羅斯對華天然氣出口注入了一針興奮劑。2014年5月，中俄兩國簽署了東線天然氣管道（西伯利亞力量天然氣管道）建設和供氣的合同。盡管普京稱“中國人吸了我們的血”，但對于剛剛受到西方制裁而出于孤立境地的俄羅斯而言，價值4000億美元的天然氣大單仍是一次重大的、里程碑式的勝利。
但隨后油氣價格的大幅下跌和中國天然氣市場的低迷使俄羅斯對東線天然氣管道的建設和對華供氣的前景充滿了疑問。在低油價下，東部氣田開發(fā)和東線管道建設的投資回收期將大大增加，甚至有俄羅斯專家認為向中國供氣是賠本的生意；另一方面，中國天然氣市場的發(fā)展前景出現了不確定性，這種與煤炭相比清潔但昂貴的燃料能否像政府計劃的那樣，消費量大幅增長且在中國的能源結構中占據重要的份額，是2015-2016年俄羅斯天然氣行業(yè)對中方提出的最核心問題。
進入2017年，受益于改善環(huán)境的“減煤增氣”政策，中國的天然氣消費量出現了大幅增長。今年前7個月中國的天然氣進口量達到510億立方米，增長20%，進口天然氣的依賴程度已經達到38%。
因此，在9月底同中國副總理張高麗會談后，俄氣總裁米勒在自己的專欄文章中興奮的寫道：“中國政府提出2020年前的天然氣工業(yè)發(fā)展目標（提高天然氣在能源消費中的比例和擴大儲氣庫容量），以及中石油調整2030年前中國天然氣消費預測（從去年預測的5100億立方米增加到6200億立方米），為擴大同俄羅斯天然氣工業(yè)公司的合作創(chuàng)造了良好的條件。”
可以看得出，俄羅斯對中國市場的心態(tài)更加迫切。到目前，中俄東線天然氣管道俄羅斯境內段的建設已經過半，已經建成的管道接近1100公里。而且，為了優(yōu)化開支和節(jié)省工期，俄羅斯境內的一些關鍵設施，如阿穆爾天然氣處理廠和跨黑龍江水下管道等，都交給了建設能力更強大的中國企業(yè)，這在俄羅斯境內的天然氣管道建設中并不多見。
更值得關注的是，俄羅斯希望參與到中國天然氣市場的培養(yǎng)過程中來，比如同中方合作建設地下儲氣庫和燃氣發(fā)電廠，前者是為了保障俄羅斯對華天然氣供應的穩(wěn)定性，后者則是為了參與擴大市場，增加中國的天然氣消費。
俄羅斯天然氣工業(yè)公司規(guī)劃部門的一位負責人曾表示，燃氣發(fā)電在中國目前只占很小的比例，俄羅斯在燃氣發(fā)電方面擁有較為豐富的經驗，可以利用具有價格競爭力的天然氣獲得發(fā)電的利潤，從而創(chuàng)造市場空間。
? 歐洲：穩(wěn)定增長下的隱憂 ?
作為俄羅斯天然氣出口的最主要市場，歐洲這塊陣地不能丟，市場競爭下的價格優(yōu)勢反而成了俄羅斯當下自保的武器。
對于俄羅斯天然氣而言，歐洲市場今年似乎沒有“夏季”。傳統(tǒng)上，八月份是天然氣銷售淡季，但根據天然氣工業(yè)公司（Gazprom）的數據，8月中旬對歐洲市場的天然氣供應量達到了今年二月份的水平，每天6億立方米。今年上半年，俄羅斯對歐洲的天然氣供應量達到945億立方米，同比增長10%。這種增幅保持到了10月中旬——截至10月15日，今年俄羅斯對歐洲已經供應天然氣1486億立方米，同比增長近11%。
出現這一情況的主要原因是歐洲旺盛的天然氣需求量。煤炭價格的上漲增強了天然氣發(fā)電的競爭力；由于去年冬季的嚴寒，今年秋天歐洲儲氣庫的儲備水平比2016年同期低大約10%，這促使歐洲國家增加進口以補充儲備；此外，俄羅斯原來的天然氣銷售大客戶烏克蘭自2015年11月停止從俄羅斯進口天然氣之后，改為從歐洲逆向采購，其中80%來自斯洛伐克。今年前9個月，烏克蘭從歐洲國家進口了大約100億立方米的天然氣，但實際上，這些天然氣歸根到底還是來自俄羅斯。
更值得俄羅斯人驕傲的是，除了俄羅斯之外，歐洲目前沒有其他可靠的來源能夠填補歐洲的天然氣缺口。今年以來，雖然英國和荷蘭的天然氣產量沒有出現下降，但挪威和阿爾及利亞的天然氣供應量增長也不多。整個歐洲市場的LNG進口量增長了近40億立方米，但這主要是俄羅斯管道氣目前難以到達的葡萄牙和意大利南部。
那些歐洲大陸的傳統(tǒng)買家今年都增加了對俄羅斯天然氣的采購，其中德國、奧地利、匈牙利，以及土耳其等國的增幅最大。這也讓俄羅斯堅信，他們正在規(guī)劃和建設的北溪-2天然氣管道和“土耳其流”天然氣管道在歐洲有著巨大的現實需求。正因如此，俄氣總裁米勒預計，今年俄羅斯對歐洲的天然氣供應將超過1900億立方米，刷新去年1793億立方米的記錄。
不過，俄氣在歐洲市場也有煩惱，煩惱的最大制造者是美國。今年8月，美國加大了對俄羅斯的制裁力度，使得歐洲多家大型能源企業(yè)，比如殼牌、Uniper和Engie等都處在制裁的威脅之下，北溪-2管道可能因制裁威脅出現融資方面的困難。
但威脅不只如此。俄羅斯總理梅德韋杰夫直接指責美國人制裁的目的是為了將俄羅斯天然氣擠出歐洲市場，為美國的LNG騰出市場空間。今年以來，波蘭和立陶宛已經開始接收美國的LNG，這為中東歐國家開始向俄羅斯天然氣說“不”增加了一些底氣。盡管供應量還很少，但新的競爭者的加入，可以讓俄羅斯謹慎揮動天然氣大棒。
? LNG：尚不確定的前景 ?
對于俄羅斯這個傳統(tǒng)上主要出口管道氣的能源大國而言，是否熱情的擁抱LNG是個很難抉擇的問題。
一方面，LNG是目前天然氣產業(yè)鏈中最富有活力的環(huán)節(jié)，LNG可以像石油一樣在全球市場流動，其價格可以在交易所確定而不必受到區(qū)域性的限制，參與到這個市場上既可以擴大俄羅斯天然氣銷售的版圖，也可以使北極和俄羅斯大陸架的天然氣更加靈活的變現；但另一方面，全球LNG市場的增長并沒有想象中那么快，在低油價情況下一些項目變得過于昂貴，俄羅斯北極和大陸架的LNG項目更是如此。
俄羅斯的高層領導人認為，作為一個天然氣大國，俄羅斯理應在全球LNG市場上占有一個體面的地位。目前俄羅斯只有天然氣工業(yè)公司控股的薩哈林2號一個LNG項目，年產1000萬噸，在全球LNG市場上的份額僅為4%。諾瓦泰克公司的亞馬爾LNG項目第一條生產線（年產550萬噸）即將在今年11月底投產，預計第二和第三條生產線將在2018年和2019年相繼投產，屆時俄羅斯在全球LNG市場上的份額將會達到10%。
此外，俄羅斯還在規(guī)劃其他的LNG項目。天然氣工業(yè)公司計劃在圣彼得堡附近建設面向歐洲市場的“波羅的海”LNG項目，以及擴建薩哈林2號的第三條生產線。諾瓦泰克計劃在亞馬爾LNG的基礎上建設“北極-2”LNG項目。俄羅斯石油公司則希望在與?？松?美孚合作的薩哈林1號項目框架下建設自己的LNG工廠。但最近有消息稱，薩哈林1號的天然氣可能供應給薩哈林2號項目的LNG擴能，從而換取天然氣工業(yè)公司向俄羅斯石油公司在遠東的天然氣化工企業(yè)供應管道氣。
盡管俄羅斯規(guī)劃建設的LNG項目很多，但仍存在諸多的不確定性。首先，位于北極和大陸架的LNG項目需要政府的大量補貼和稅收優(yōu)惠，不僅有投資巨大的碼頭等基礎設施，還需要建設昂貴的破冰船，這將大大降低俄羅斯LNG項目的經濟型；其次，全球LNG市場的競爭遠高于管道氣，目前澳大利亞、卡塔爾、美國、伊朗和東非都在新建LNG產能，在歐洲和亞太市場，還需要同管道氣競爭；最后，俄羅斯并不掌握生產LNG的技術和設備，在制裁條件下受到的限制更多。
不過，發(fā)展LNG產業(yè)在俄羅斯更像是一個政治問題。正是在諾瓦泰克和俄羅斯石油公司的負責人——那些圍繞在普京身邊的紅人們——的游說下，俄羅斯才放開了LNG的出口權。也許在取消或者維持管道氣出口壟斷權，甚至肢解或者保全天然氣工業(yè)公司的斗爭中，俄羅斯才可能出現清晰的LNG發(fā)展戰(zhàn)略。
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